Оптимізація бізнес-процесів в інвестиціях з використанням технології автоматизації, фінансових обчислень та методів оцінювання ризиків
DOI:
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276098Ключові слова:
бізнес-процеси в інвестуванні, інформаційні технології, норма дохідності, фінансові обчислення, β-коефіцієнтАнотація
Роботу присвячено оптимізації та розвитку бізнес процесів в інвестуванні. Умови цифровізації економіки актуалізують питання впровадження інформаційних технологій на всіх її рівнях та ланках. Доведено, що інформаційні технології є дієвим інструментом скорочення часу на виконання окремих бізнес-процесів і в інвестуванні. Їх використання розширює можливості обміну інформації та її розповсюдження широкому загалу, покращують якість виконання інвестиційних завдань та об’єктивність результатів ухвалення інвестиційних рішень. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що результатом їх застосування є оперативність здобуття, обробки та аналізу інформації при ухваленні управлінських рішень. Візуальний контент результатів інвестиційного аналізу, отриманий з використанням технологій автоматизації, облегшує сприйняття інформації, підвищує якість її передачі та цінність ідей. Безперервний розвиток інформаційних технологій в сфері інвестування є підґрунтям для подальших науково-практичних досліджень цього напряму. Із таких міркувань, обґрунтована доцільність модифікації методичного інструментарію здійснення фінансових обчислень в процесі аналізу ефективності реалізації інвестицій. Запропоновано моделі модифікованої внутрішньої норми дохідності інвестицій та норми дохідності фінансового управління. На основі їх визначення підвищується об’єктивність оцінки інвестицій, доводиться ефективність управління грошовими потоками під час їх реалізації. Посилення прояву кризових явищ актуалізують питання дослідження природи виникнення ризиків та ступеня їх контрольованості. Обґрунтовано підхід до оцінювання інвестиційних ризиків за допомогою β-коефіцієнту, технологія розрахунку, якого є універсальним інструментом оцінки впливу системних ризиків на макро- та мікрорівнях
Посилання
- Hryhorenko, Ye., Shnitser, M. (2022). Yak pislia viyny Ukraina maie vidnovliuvaty ekonomiku ta biznes. Velyke doslidzhennia. Forbes Ukraine. Available at: https://forbes.ua/money/yak-pisslya-viyni-ukraina-mae-vidnovlyuvati-ekonomiku-ta-biznes-velike-doslidzhennya-deloitte-15122022-10501
- Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Available at: https://me.gov.ua/?lang=uk-UA
- Gura, O. L. (2015). The software of the management process of the investment project. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 1 (78), 111–120. Available at: http://zt.knute.edu.ua/files/2015/%E2%84%961(78)/uazt_2015_1_14.pdf
- Tkachenko, A., Mamenko, K. (2011). Basis of teoretiko and methodological aspects of automation process acceptance of investment decisions. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 46, 260–267. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_46_24
- Wach, M., Chomiak-Orsa, I. (2021). The application of predictive analysis in decision-making processes on the example of mining company’s investment projects. Procedia Computer Science, 192, 5058–5066. doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.284
- Kurkov, M. (2019). Tools of artificial intelligence in investment activity at financial markets. Intelekt ХХІ, 2, 93–99. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_2/19.pdf
- Liu, X., Yuan, X., Zhang, R., Ye, N. (2022). Risk Assessment and Regulation Algorithm for Financial Technology Platforms in Smart City. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 1–13. doi: https://doi.org/10.1155/2022/9903364
- Back, C., Morana, S., Spann, M. (2023). When do robo-advisors make us better investors? The impact of social design elements on investor behavior. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 103, 101984. doi: https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.101984
- Pronoza, P., Kuzenko, T., Sablina, N. (2022). Implementation of strategic tools in the process of financial security management of industrial enterprises in Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (13 (116)), 15–23. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.254234
- Potyshniak, O., Dobuliak, L., Filippov, V., Malakhovskyi, Y., Lozova, O. (2019). Assessment of the Effectiveness of the Strategic Management System of Investment Activities of Companies. Academy of Strategic Management Journal, 18 (4). Available at: https://www.abacademies.org/articles/assessment-of-the-effectiveness-of-the-strategic-management-system-of-investment-activities-of-companies-8384.html
- Shkvarchuk, L. O., Slav’yuk, R. A. (2017). The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1 (22), 158–171. doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i22.109943
- Christersson, M., Vimpari, J., Junnila, S. (2015). Assessment of financial potential of real estate energy efficiency investments–A discounted cash flow approach. Sustainable Cities and Society, 18, 66–73. doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.06.002
- Morhachov, I., Khandii, О., Klius, Y., Burko, Y. (2022). Minimumpermissible level of investment efficiencyof Ukrainian business: aspects of the organization of investment company. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2 (43), 126–134. doi: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3693
- Mulyani, E., Fitra, H., Honesty, F. F. (2021). Investment Decisions: The Effect of Risk Perceptions and Risk Propensity for Beginner Investors in West Sumatra. Advances in Economics, Business and Management Research, 192, 49–55. Available at: https://www.atlantis-press.com/article/125963968.pdf
- Zhuravlyova, I., Berest, M., Poltinina, O., Lelyuk, S. (2017). Detection of financial risks at macro-, mezo- and microlevels of economy. Economic Annals-ХХI, 165 (5-6), 31–35. doi: https://doi.org/10.21003/ea.v165-07
- Calandro, J. Jr. (2016). Impact investment and risk management: overview and approach. ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, 5.3, 46–60. Available at: http://www.acrn-journals.eu/resources/jofrp0503d.pdf
- Kostyrko, L., Sieriebriak, K., Sereda, O., Zaitseva, L. (2022). Investment attractiveness of Ukraine as a dominant attraction of foreign direct investment from the European space: analysis, evaluation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 95–106. doi: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3700
- Міністерство фінансів України. Available at: https://bonds.gov.ua/
- Kukhta, P. (2014). Characteristics of MIRR method in evaluation of investment projects' effectiveness. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, 8 (161), 52–56. doi: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/11
- Yankovyi, O., Kozak, Y., Lyzun, M., Lishchynskyy, I., Savelyev, Y., Kuryliak, V. (2022). Investment decision based on analysis of mathematical interrelation between criteria IRR, MIRR, PI. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5 (46), 171–181. doi: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3857
- Invest for Excel. Available at: https://www.investforexcel.com/
- Prohramni produkty Microsoft 365. Available at: https://templates.office.com/en-us/investment-tracker-tm00414392
- Bondarchuk, M. K., Druhov, O. O., Voloshyn, О. P. (2017). Research on the problemmatics of anti-crisis innovations financing in business structures. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2 (23), 101–109. doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.121394
- Koreniuk, P. I., Chekalova, N. E. (2017). Management of competitiveness of the construction industry in modern conditions. Global and national problems of the economy, 15, 88–97. Available at: http://global-national.in.ua/issue-15-2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2737-korenyuk-p-i-chekalova-n-e-upravlinnya-konkurentospromozhnistyu-budivelnoji-galuzi-v-suchasnikh-umovakh
- Bisceglia, M., Scigliuto, I. (2016). The Beta Coefficient of an Unlisted Bank. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 638–647. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.087
- Lamers, M., Present, T., Vander Vennet, R. (2022). European bank profitability: The great convergence? Finance Research Letters, 49, 103088. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103088
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Pavlo Pronoza, Volodymyr Chernyshov, Yevheniia Malyshko, Inna Aleksieienko
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.
Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.
